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【業務の基盤固め】フェーズにいます。

現状： 営業・マーケティング領域で「何から手をつけて良いか不明」という課題から、顧客情報や商談記録が散在し、「個人の努力」に依存した属人的な活動になっています。

課題の焦点： 「顧客情報の散乱」と「営業・集客プロセスのブラックボックス化」が最大のボトルネックです。まずは、現状の顧客情報と活動を整理し、デジタル化の土台を作る必要があります。

御社の目標は、「営業・マーケティングDXのビジョン策定」です。

強い会社になるには、営業・マーケティング部門が成長を牽引する基盤となる必要があります。単なる効率化を超え、組織全体のデジタル戦略に資する視点を導入します。

このフェーズで必要なのは、「営業・マーケティングDXのビジョン策定」です。

【営業・マーケティングDXの短期ビジョン策定タスク】：経営層へのヒアリングを通じて、「1年以内に営業・マーケティングが達成すべきデジタル化の目標とコンセプト」をシンプルな資料にまとめる。