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【業務の基盤固め】フェーズにいます。

現状： 営業・マーケティング領域で「何から手をつけて良いか不明」という課題から、顧客情報や商談記録が散在し、「個人の努力」に依存した属人的な活動になっています。

課題の焦点： 「顧客情報の散乱」と「営業・集客プロセスのブラックボックス化」が最大のボトルネックです。まずは、現状の顧客情報と活動を整理し、デジタル化の土台を作る必要があります。

御社の目標は、「緊急性の高い顧客対応の混乱解消」です。

日々の営業活動で「最もムダな手作業」を特定し、顧客情報を「誰でも確認できる場所」に集約する仕組みを構築することから始めます。

このフェーズで必要なのは、「顧客情報のクイック整理」です。

【重要顧客情報の集約タスク】：過去1年間の「重要顧客30社」について、担当者・最終商談日・次アクションの必要最低限のデータリストを作成する。