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【業務の基盤固め】フェーズにいます。

現状： 営業・マーケティング領域で「何から手をつけて良いか不明」という課題から、顧客情報や商談記録が散在し、「個人の努力」に依存した属人的な活動になっています。

課題の焦点： 「顧客情報の散乱」と「営業・集客プロセスのブラックボックス化」が最大のボトルネックです。まずは、現状の顧客情報と活動を整理し、デジタル化の土台を作る必要があります。

御社の目標は、「営業・マーケティングノウハウの標準化」です。

トップセールスの「カンとコツ」を組織の力に変える必要があります。売れる商談プロセスを可視化し、誰でも最低限対応できる手順を構築します。

このフェーズで必要なのは、「営業・商談プロセスの簡易棚卸し」です。

【コア商談プロセスの手順書作成タスク】：成約率の高い営業社員にヒアリングを行い、「初回商談から受注までの手順書（案）」を3ステップで作成する。