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【業務の基盤固め】フェーズにいます。

現状： 営業・マーケティング領域で「何から手をつけて良いか不明」という課題から、顧客情報や商談記録が散在し、「個人の努力」に依存した属人的な活動になっています。

課題の焦点： 「顧客情報の散乱」と「営業・集客プロセスのブラックボックス化」が最大のボトルネックです。まずは、現状の顧客情報と活動を整理し、デジタル化の土台を作る必要があります。

御社の目標は、「売上達成に向けた活動状況の把握」です。

経営者が知りたい「売上達成への道筋」がすぐに分からないのは、活動データが散乱しているためです。何を計測すべきかを明確に定義します。

このフェーズで必要なのは、「営業活動KPIの初期定義」です。

【売上達成のための初期KPI定義タスク】：「契約件数」と「受注確度」の2つの重要指標を定義し、現在のデータソースから計測可能かを検証する。