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【業務の仕組み化】フェーズにいます。

現状： 営業・マーケティング領域では、費用をかけてITツール（SFA/CRMなど）を導入済みですが、期待した業務改善や売上アップの成果が実感できていない状態です。

課題の焦点： ツールが「使いこなされていない」か、「現在の業務の流れに合っていない」ことが最大のボトルネックです。この問題は、ツールを活用する人材と仕組みの改善で解消できます。

御社の目標は、「組織全体での戦略的な変革」です。

ツールが失敗した原因は、単なる使い方ではなく、「なぜDXを進めるのか」というビジョンが社員に浸透していないためかもしれません。経営層の視点からビジョンを再構築します。

このフェーズで必要なのは、「営業DXビジョンの再構築」です。

【営業DXビジョン再構築タスク】：経営層へのヒアリングを通じて、「営業部門が目指すべき真のDXの目標」を再定義し、ビジョン資料を作成する。